経理BPO

こんな企業・課題に

• 領収書・請求書が紙やメールに分かれ、月末にまとめて整理している
• 入力や消込が追いつかず、未入金や支払予定の把握が遅れる
• 担当者が休むと経理が止まり、採用や引き継ぎにも手が回らない
• 任せた先の数字が正しいのか、確かめる手段がない

業務内容

• 書類の受領（郵送・スキャン・メール転送・クラウド連携のいずれでも可）
• 取引先・日付・金額・科目のデータ化と、全件の原本照合
• 請求書の作成・発行・送付
• 入金の消込と、未入金の一覧の作成
• 支払予定の一覧の作成（支払漏れ・二重払いの防止）
• 経費精算の一次チェック（規程との突き合わせ・証憑不足の差し戻し）
• 月次の数値整理と、不明な入出金の解消
• 顧問税理士への引き渡し（そのまま使える形に整えます）

進め方

1. 01

   無料のご相談

   いまの経理の流れと、困っているところをお聞きします。オンラインで結構です。

2. 02

   1か月分の書類を拝見

   実際の書類の量と処理の内容を確認し、お引き受けできる範囲を見立てます。

3. 03

   ご提案・お見積り

   範囲と月額をご提示します。顧問税理士との役割分担もここで整理します。

4. 04

   移行

   書類の受け渡し方法、口座の参照権限、確認の担当を決めます。初月は貴社と並走します。

5. 05

   毎月の運用

   決めたスケジュールで毎月回し、締めた数字を月次でご報告します。

よくある質問

Q.いま使っている会計ソフトのままで頼めますか？

A.はい。現在お使いのソフトに当事務所が入る形で進めます。移行のために入れ替えていただく必要はありません。

Q.記帳だけを頼むこともできますか？

A.できます。請求書の発行や入金の消込はご社内で続けたい場合など、必要な範囲に絞ってお引き受けします。

Q.振込や承認まで任せられますか？

A.振込の実行と承認は貴社で行っていただきます。当事務所は書類とデータの作業を担い、振込の権限はお預かりしません。口座は明細の参照のみです。

Q.顧問税理士がいますが、重複しませんか？

A.重複しません。税務申告・税務相談は代行の範囲に含みません。当事務所が担うのはその前段にある書類の処理とデータの整理で、税理士に渡せる形まで整えます。

Q.書類が紙のままたまっています。

A.そのままお送りください。整理していただく必要はありません。

Q.社外CFOや会計顧問と組み合わせられますか？

A.組み合わせられます。経理の実務をBPOでお引き受けし、締めた数字をもとに社外CFOとして経営の判断を支える形が、もっとも効果の出やすい組み合わせです。